📊 2026년 11월 4일 미국 증시 요약

💬 반도체 반발 매수에 나스닥 중심으로 오르고, 중간선거 경계에 상승폭 일부 반납

다우 -0.38% / 나스닥 +0.83% / S&P500 +0.36% / 러셀2000 +0.23% / 필라델피아 반도체 +2.63%

결론

애플 실적 이후 메모리 가격 상승과 수익성 우려로 혼조세로 출발했습니다. 이후 최근 급락했던 반도체에 반발 매수가 들어오며 나스닥 중심으로 상승폭이 커졌습니다. 미-이란 협상 진전 기대로 유가가 하락해 투자심리도 개선됐지만, 예상보다 견조한 구인건수에 국채금리가 올라 추가 상승은 제한됐습니다. 장 후반에는 중간선거 결과와 AI 기업 자금조달 경계가 이어지며 상승폭을 일부 반납했습니다. 장 마감 후 AMD·슈퍼마이크로컴퓨터·아리스타네트웍스는 예상을 상회한 실적에 시간 외 강세입니다.

매크로 한 줄: 달러/원 1,341.00원(NDF 1개월 1,344.00원) / MSCI 한국 ETF +2.27% / KOSPI 야간선물 +1.70%

───────────────

📰 핵심 이슈

Ⅰ. 반도체 반등과 애플 실적

  • 최근 하락한 반도체에 반발 매수세 유입, 필라델피아 반도체 +2.63%
  • 애플(-1.90%): 12월 분기 매출총이익률 전망 45~46% (전분기 47.9%), 메모리 가격 상승 지속·저가 재고 원가 방어 효과 약화 경고
  • 애플 서비스 매출 성장률 8~9%로 둔화 전망
  • 장 마감 후 AMD 시간 외 6%대, 슈퍼마이크로컴퓨터 4% 내외, 아리스타네트웍스 7% 내외 상승

Ⅱ. 유가·중동

  • 전일 7% 넘게 급락 후, 美 이란 케슘섬 공격 소식과 이란 당국자의 협상 난항 발언에 2% 넘게 상승
  • 트럼프, 이스라엘에 대한 연간 40억 달러 군사원조 중단 발언 → 하락 전환
  • 美, 카타르가 전달한 MOU 초안 승인, 사우디·UAE도 동의했다는 보도 (핵 문제·동결자금에서 양측 양보)
  • 이란 "미국 답변 만족스럽지 않다", 외무부 대변인 "새로운 진전 없음" → 불확실성 재부각

Ⅲ. 9월 구인건수(JOLTS)

  • 구인건수 752.3만 건 (예상 710만 건)
  • 채용 540.2만 명(+13.1만 명), 해고 164.1만 명(-12.7만 명)
  • 구인율: 정보업 3.2% → 4.1%, 전문·사업서비스 5.1% → 5.5%, 제조업 4.4%, 건설업 3.4%
  • 여가·접객업 구인율 6.4%(전년) → 4.4%
  • 저채용·저해고 기조 지속, 견조한 결과가 국채금리 상승 요인

Ⅳ. 미국 중간선거

  • 사전투표 2022년 중간선거 대비 약 28% 증가
  • 상원 다수당 결정 지역: 텍사스·오하이오·메인·알래스카 / 하원 판세 지역: 버지니아·노스캐롤라이나
  • 플로리다 14번 하원 선거구: 텍사스와 인구 구성 유사, 표심 변화 선행지표
  • 민주당 하원 장악 시 트럼프 정책 견제·기업 청문회 확대, 권력 분점에 따른 정책 안정 기대도 존재
  • 데이터센터 주민투표: 13개 주 연중 50건 예정, 이 중 41건 실시, 28건은 찬성 시 개발 제한

Ⅴ. 금리

  • 견조한 JOLTS와 연준 긴축 장기화 우려에 국채금리 상승
  • 유가 하락에도 중장기 금리가 상대적으로 크게 상승

📰 주요 종목

💾 메모리·스토리지

  • 마이크론 +2.58%: 최근 하락에 따른 반발 매수
  • SK하이닉스 ADR +2.09%
  • 샌디스크 +4.78%
  • 웨스턴디지털 +2.59%
  • 씨게이트 +2.13%

🧠 AI 반도체

  • 엔비디아 +2.27%: 반발 매수
  • 브로드컴 +3.07%
  • AMD +3.65%: 실적 기대 (장 마감 후 예상 상회한 실적·가이던스, 시간 외 6%대 상승)
  • 온세미 +3.55%: AI 데이터센터 매출 전년 대비 175% 증가
  • 인텔 +0.97%: PC 시장 메모리 가격 부담 지속
  • 마벨테크 +0.33%: 루멘텀 인수 이슈, TD코웬 투자의견 매수→보유·목표가 350→175달러 하향, BOA도 하향

🔦 광통신

  • 파브리넷 +15.45%: 분기 매출 +51%, 데이터센터 매출 +78%, 가이던스 16억~16억5,000만 달러
  • 루멘텀 -0.62%: 레이먼드제임스 투자의견 강력 매수·목표가 1,036→1,328달러 상향에도 하락
  • 코히런트 +3.77%
  • 코닝 +2.39%

🖥️ AI 서버·네오클라우드

  • 델 +3.98%
  • HP엔터 +3.73%
  • 슈퍼마이크로컴퓨터 +3.12%: 장 마감 후 예상 상회한 실적, 시간 외 4% 내외 상승
  • 아리스타네트웍 +3.52%: 견조한 실적, 시간 외 7% 내외 상승
  • 코어위브 +7.16%
  • 네비우스 +7.25%

🚗 자동차

  • 테슬라 -1.32%: 전일 상승 후 차익실현
  • GM -1.78%: 나스닥 이전 상장 수급 이슈로 급등했던 만큼 차익실현
  • 포드 -2.30%
  • 퀀텀스케이프 +2.49%: 반발 매수
  • 앨버말 -0.41%: 중국 탄산리튬 -1.33%

🖥️ 대형 기술주

  • 애플 -1.90%: GPM 가이던스 하회 우려
  • MS +2.74%: 반발 매수, 애저 성장 가속화 평가, 제프리스 대형 소프트웨어 선호
  • 아마존 +2.06%: AWS 매출 +39.3%, 2027~2028년에도 40% 이상 성장 전망
  • 메타 +2.36%
  • 알파벳 +0.08%: 약 67억 달러 규모 유로화 채권 발행 추진, 신용위험 프리미엄 경계

💻 소프트웨어

  • 오라클 +5.85%: 200억 달러 자금조달 조건 구체화, 재무 불확실성 일부 해소
  • 팔란티어 -1.65%: 예상 상회한 실적에도 TCV 증가율 49% → 6% 둔화, RPO 49억 달러에 그침
  • 세일즈포스 -1.76%: 크레스타 인수계약 발표에도 하락
  • 크라우드스트라이크 +1.19%: AI 킬 스위치 공개, 장중 상승폭 축소
  • 스노우플레이크 +1.50%: 코텍스 AI 게이트웨이 공개, 장중 상승폭 축소
  • 서비스나우 +2.97%: 실적 후 급락에 따른 반발 매수

⚡ 전력망

  • 블룸에너지 +9.05%: 바클레이즈 투자의견 상향, 캘리포니아 리소시스와 1GW 이상 연료전지·탄소포집 프로젝트 공동 추진
  • 이튼 +7.00%: 예상 상회한 실적, 전력 부문 수주잔고 +46%, 데이터센터 신규 주문 최근 12개월 두 배 이상, 연간 전망 상향
  • GE버노바 +6.49%: 아거스리서치 매수 유지, 번스타인 AI 인프라 선호 종목 선정
  • 버티브 +5.23%
  • 콴타서비스 +5.77%
  • 컨스텔레이션 에너지 +2.39%
  • 비스트라 +3.70%

🚀 테마 (우주·양자·로봇)

  • 인튜이티브머신 +6.29%: NASA 지구관측 프로젝트 FALCON-RADAR 우주선 플랫폼·시스템 통합 사업자 선정
  • 로켓랩 +4.53%: 99번째 일렉트론 발사 성공, iQPS 위성 발사 추가 8건 계약, 시티즌스 목표가 90달러 유지
  • AST 스페이스모바일 +2.26%: 급락 후 반발 매수
  • 스페이스X +3.62%
  • 아이온큐 +6.46%
  • 리게티컴퓨팅 +3.89%
  • 디웨이브퀀텀 +2.78%: 최근 한 달 30% 내외 급락 후 실적 앞두고 매수 유입
  • 테라다인 +3.20%
  • 심보틱 +0.78%
  • 서브로보틱스 +3.98%

🛒 필수소비재

  • 월마트 -2.22%: 전일 상승 후 차익실현, 매출 증가율 한 자릿수에 PER 약 46배 부담
  • 코스트코 -2.05%
  • 타겟 -2.51%
  • 코카콜라 -1.07%
  • 펩시코 -2.24%
  • P&G -0.92%

💊 제약·바이오

  • 일라이릴리 -0.11%
  • J&J -1.62%
  • 에브비 -0.98%
  • 머크 -2.49%: COPD 치료제 오투바이레 임상 3상 ENHANCE-3 착수 발표에도 하락
  • 모더나 +3.45%: 실적(6일) 앞두고 백신 매출 회복·항암 파이프라인 기대
  • 레비티 +7.84%: 예상 상회한 실적, 연간 전망 상향
  • 써모피셔 +2.30%
  • 애질런트 +2.02%
  • 일루미나 +5.13%: 실적 후 급락에 따른 반발 매수

₿ 비트코인·가상자산

  • 비트코인: ETF 자금 유출에도 미-이란 협상 기대 속 반등
  • 11/2 美 비트코인 현물 ETF 3억9,860만 달러, 이더리움 ETF 1억3,970만 달러 순유출
  • 스트레티지 +3.72%: 추가 매입 발표
  • 코인베이스 +5.53%: KBW 비중확대 의견 유지, 美 규제 거래소 파생상품 사업 확대 기대
  • 로빈후드 +2.19%
  • 서클인터넷 +4.36%
  • 온체인 주식 토큰 공급 38억 달러(사상 최대, 연초 대비 +590%), 홍콩 실물 금 토큰화 추진 → RWA 시장 확대 기대

💰 주요 지표

  • 국제유가: 상승 후 하락 전환 (MOU 초안 승인 보도)
  • 천연가스: 미국 +1% 가까이 / 유럽 -3% 넘게
  • 금: -0.4% / 은: -2% 가까이
  • 구리·알루미늄·주석 등 비철금속 하락
  • 밀 -1% 가까이 / 옥수수 -1% / 대두 제한적 하락
  • 커피 -3% 가까이 / 설탕 -3%대 / 코코아 하락 제한
  • 달러: 보합권 (JOLTS·금리 상승에 강세 전환), 유로 보합권, 파운드 소폭 강세
  • 위안 약세(외화예금 지준율 인상), 멕시코 페소·브라질 헤알 1%대 약세
  • 미 국채금리: 상승

🇰🇷 한국 증시 전망

전일 KOSPI는 5,648.79(-3.59%)로 마감했습니다. 오늘은 SOX +2.63%, MSCI 한국 ETF +2.27%, KOSPI 야간선물 +1.70%로 반도체 중심의 상승 출발이 예상됩니다.

  • 애플의 메모리 가격 상승 경고는 삼성전자·SK하이닉스 수익성 개선 기대를 뒷받침
  • 이튼의 데이터센터 수주 증가는 전력기기 관련주에 긍정적
  • AMD·슈퍼마이크로컴퓨터·아리스타네트웍스의 예상 상회 실적, 시간 외 큰 폭 상승도 우호적
  • 한국 장중 미국 중간선거 개표 본격 진행: 오전 9시 이후 경합주 출구조사, 오후 하원·상원 의석 윤곽
  • 데이터센터 지방 주민투표 결과는 전력설비·AI 인프라 관련주 변동성 요인

주요 개표 일정(한국시각, *는 데이터센터 관련 중요 지역)

  • 08:00 인디애나, 켄터키 일부
  • 09:00 조지아, 버지니아, 플로리다, 사우스캐롤라이나
  • 09:30 오하이오*, 노스캐롤라이나, 웨스트버지니아
  • 10:00 메인*, 일리노이*, 캔자스*, 뉴저지*, 펜실베이니아, 텍사스 대부분, 미시간 대부분
  • 10:30 아칸소
  • 11:00 위스콘신*, 애리조나, 뉴욕, 미네소타, 텍사스 일부
  • 12:00 네바다*, 아이오와, 몬태나, 유타
  • 13:00 캘리포니아*, 워싱턴, 오리건
  • 14:00 이후 하와이, 알래스카

🔥 오늘의 핵심 변수: 중간선거 개표 상황. 반도체 중심 반등 출발 이후 개표 흐름에 따라 장중 방향이 달라질 전망이며, 오전 10시 이후 외국인 선물·프로그램 수급, 美 국채금리, 나스닥100 선물이 상승폭 유지 여부를 가를 것으로 판단합니다.

📌 주요 일정

  • 11/4(수) 09:00 이후 美 주요 경합주 출구조사, 오후 하원·상원 윤곽
  • 11/4(수) 美 ADP 민간고용, ISM 서비스업지수, 재무부 분기 리펀딩·바이백 계획
  • 11/4(수) 美 장후 실적: ARM, 퀄컴 등
  • 11/6(금) 美 10월 고용보고서

───────────────

📺 김경록PB_TV https://www.youtube.com/live/dtD_inf4wUw?si=1ojJFqtTv1YHx9SI

💡 영상 내 주요 내용은 타임스탬프 링크로 바로 이동하실 수 있습니다

⚡ 다시 보기 시 재생 속도 1.25배 또는 1.5배를 추천드립니다