젠슨황발 빅쇼트 한발 남은듯

젠슨황 돌아가는 시황이

이거 거의 게이트사건 수준으로 사건이 커질 분위기

매카시즘이 생각나네요

젠슨황은 아무래도 중국에도 GPU 팔아먹고 싶었을테고

그걸 이제는 젠슨황도 스파이다 이런 프레임으로 몰고가는 느낌

심지어 러트닉장관도 방조했다

민주당이 상하원장악한마당에 당연히 청문회로 탈탈 털꺼고

그래서 민주당 블루웨이브에 시장이 그렇게 폭락햇나?

일단 정치적인걸 떠나서도

결국 엔비디아칩은 중국에 수십만장 팔린거죠

그동안 우리는 중국수요는 없다고 봤는데

사실은 중국에도 팔만큼 팔았던 겁니다

여기서 주식관점에서

그럼 지금 팔고있는 수요가 최대치였어?

이런 의문이 생기겠고

두번째 그러면 향후 중국발 수요가 규제로 없어진다면...... 내리겠네?

혹은 중국에는 이제 팔기힘들겠네?

이런 생각이 나오지 않을까

안그래도 밴더파이낸싱으로 말많던 코어위브 아이렌 네비우스 등등 네오클라우드는

망한다가 아니라 더이상 공격적인 투자가 힘들겠고

결론은 반도체 빅쇼트 한발 남은걸지도...

아니면 시장이 이 이슈를 이미 다 반영했을지도