반도체는 어떻게 될 거라 생각하시나요

댓글

개인용 장비까지 한바퀴 돌아야.. 어느정도 안정화 될거라고 봅니다. 삼성은 파운더리도.. 잘 나갈거 같고요. 3년안에 안 끝날듯 합니다. 물론 단가는 어느정도 떨어지겠구요.

@6f4b6e29! 님 개인용 장비는 예전 가격은 이제 볼 수 없겠고 적당한 수준까지만 왔으면 좋겠네요...

글쎄요...줄어들수 있을까 싶습니다. 영업이익 자체는 좀 줄어 들겠지만 수요는 끊이지 않을거 같은데요 반도체가 어디 데이터 센터에만 쓰일까요.....? 앞으로는 반도체 보다는 전력쪽이 더 유망하지 않을까 싶긴 합니다. 아무리 봐도 전기 없이 돌아가는게 없는데요.

@5e4c67cd 님 생각해보면 모든 전기가 들어가는 제품들은 AI와 되도록 연동되도록 흘러갈 수 밖에 없긴 하겠네요 ㄷㄷ

@5e4c67cd 님 그래서 요즘 전력이랑 에너지 주식들 좀 사는 게 좋아보이더라고요

AI가 허상은 아니고, 지금과 같은 열기는 식지만, 계속 발전 할거 같아요

@75d98148 님 확실히 지금만 봐도 비트코인, 메타버스 같은 허상이 아니라는 건 증명이 됐죠.

반도체 회사 주가랑은 별개로 반도체 쓰일곳이 너무 많죠 당장 테슬라 스페이스x만봐도 자기가 전세계 모든 반도체를 다사서 써도 모자른다고 테라팹이니 뭐니 하고있죠 지금이야 데센이나 ai 쪽으만 치우쳐있지만. 자율주행 로봇등등 쓰일곳이 너무 많습니다

계속 잘 나갈겁니다. 아직 로봇은 시작도 안했고 양자, 우주.. 미지의 세계에 필요한 추론은 계속 확대되겠죠.

지금은 짐작도 안가는 방법으로 점점더 가속화 하지 않을까요... 옛날엔 운동장만한데서 XX밖에 처리 못했대... 진짜? 지금 요 작은게 그때 그거보다 10배는 더 하는데... 하면서 운동장 몇개 더 쓰고 있다던가... 우주에 빽빽하던가.... 겉보기는 지금 데이터 센터와 같은데 안에 들어가있는 건 훨씬 고밀도 고속에 많은 연산을 처리하고 에너지 효율은 높고... 그런데 결과적으로는 효율을 넘는 수요 증가로 에너지 소모는 더 커지기만 하고... 꽤나 끝없지 않을까요

옛날에는 생각에도 없던건데.... 요즘엔 자동차에도 메모리가들어간다네요. 2021년이 대당 4기가정도... 2030년까지 대당 4테라정도까지 보는 견해도 있다 합니다. 디램이네 낸드 짬뽕인 기사라 좀 그렇지만 원랜 그게 왜 거기 들어가 하던게 바뀐다는 관점에선 흥미롭더군요. https://www.emsnow.com/explosive-growth-in-automotive-dram-demand-projected-to-surpass-30-cagr-in-next-three-years-says-trendforce/

@c577e6c8 님 테슬라가 시작한 10인치 이상의 디스플레이에 AAOS나 카플레이 같은 GUI에다가 멀티태스킹이나 AI 비서, 완전자율주행까지 일정 부분 로컬로 연산하려면 나중에는 제법 많은 메모리가 필요할 것 같긴 하네요.

@a8095789 님 글게요... 자율주행까지 처리하고 있는거보면... 집에 서 있을 땐 컴퓨터로 써도 될정도로 연산력은 빵빵하게 남는걸라나요...

AI 시대가 도래하면 데이터 센터가 아니라 모든 가전에 아주 많은 수의 메모리가 필요하다는 예측을 공감하는 편입니다. 중국이 큰 변수겠죠.

@d911e383 님 중국산 메모리도 당장은 힘들겠지만 몇 년 뒤에는 일반 소비자 시장에서 인정 받는 제품들이 나오지 않을까 합니다. 한국 기업들이 역으로 치킨 게임에 당하진 않았으면 좋겠네요

길게 놓고 보면 LLM 의 방식이 아닌 보다 자원 효율적인 AI 가 등장하겠죠. 뉴런 컴퓨터라던가 양자 컴퓨터라던가.. LLM 만으로는 AGI 에 도달하기 곤란할 거라 생각합니다. 그 시기가 언제까지냐에 따라 메모리 반도체의 가치도 정해지지 않을까요?

아직도 성능이 부족한경우가 있는데.. 더 발전하면 발전했지 내려갈가능성은 없는거같습니다

물량에ㅠ장사 없어요. 양쯔 창신 열심히 찍어대고 기존 삼사도 내년에 물량 많이 늘어요. 게다가 일론의 테라팹 월 100만장 이야기 하고 있죠. 시간문제입니다. 내년일지 내후년일지..

@08019e07 님 한치 앞을 모르겠네요ㄷㄷ

저도 향후 3년까지는 호황기 라고생각했는데 요새 돌아가는 분위기는 심상치 않네요.

@32a60a0e 님 전례가 없던 수요여서 더 그런 것 같네요;;

모르죠.. 어떤 천재가 나와서 폰에서만 돌아가는 인공지능 만들어서 데이터센터니 서버니 하는 거 필요없이 지금 인공지능을 훨씬 뛰어넘는 진정한 AI가 나올지...ㅎㅎ

유틸리티 산업이 될 듯 싶습니다

영업이익 주는 대신 매출이 더 폭발하는 방향으로 갈듯합니다.

결국 미국 중국 경쟁이라 서로 멈추진 않을겁니다 ....

데이타센터 6-7년마다 업그레이드 수요 피지컬 ai용 차량. 로봇 반도체수요 이익률은 떨어지겠지만 수요는 유지될듯 수십조씩들여서 짓는데 그냥 대충예측하고 짓는건 아니겠죠.

산업 자체에 대한 것이 아니라 궁국적으로는 주가전망에 대한 판단을 위한 것이라면 23년 광풍이후 현재까지의 주가, 그리고 산업의 흐름을 보시라고 얘기드리고 싶습니다.

지금 반도체 슈퍼 사이클을 예상한 사람이 있었나요? 아무도 없었죠. 근데 지금와서 개나소나 더간다고 하는가 보면 금방 끝나겠네요.

AI용 GPU교체 주기가 2-3년인데 아직 데이터센터는 계속 짓고 있죠. 앞으로도 개인용 기기부터 수많은 기기에 쓰일 텐데 지금 짓고 있는 거로도 AI수요 감당하기 어려울 것 같습니다. 정체기가 오려면 아직 몇년은 더 있어야겠다는 느낌입니다.

저는 AI 자체의 장기 성장성과 메모리 반도체의 장기 호황을 동일하게 보지는 않습니다. 인터넷 사용량과 데이터 트래픽이 수십 년간 증가했어도, 그 인프라를 공급하는 모든 기업이 그 기간 내내 높은 수익을 거둔 것은 아니었습니다. AI 역시 비슷한 길을 걸을 수 있습니다.